海外电商,阿里的增长新密码

7月21日，阿里发布财年年报，与财务数据一起公布的是，阿里国际数字商业集团CEO蒋凡、菜鸟集团CEO万霖被选为阿里巴巴集团合伙人。

而这两人的加入，或许意味着，在阿里巴巴的整体生态版图中，海外市场更具战略地位了。

年底，阿里巴巴进行组织架构调整，海外业务速卖通（俄罗斯、西班牙排名第一的电商网站）、批发业务阿里国际站、东南亚电商平台Lazada（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等）、土耳其电商平台Trendyol、南亚电商平台Daraz（孟加拉国、巴基斯坦、斯里兰卡和尼泊尔）等都归入“海外数字商业”板块，由蒋凡统管。

年第四季度（自然年，下同），阿里国际商业板块的收入为亿元，经调整EBITA亏损达到29亿元，亏损率超过18%。

蒋凡接手后，通过业务梳理、加强本地化管理，国际商业板块的业绩大幅提升。

到年第四季度，阿里国际商业板块的收入达到亿元，同比增长18%，同时亏损大幅减少，经调整EBITA亏损7.6亿元，亏损率缩小至4%。

今年一季度，国际商业的收入达到亿元，由于四季度是电商旺季，环比下降，但同比继续增长了29%，是阿里所有板块中增速最快的。

并且，这是在很高的基数上实现的快速增长。

到今年一季度，国际商业板块的收入在阿里巴巴集团总收入的占比已经达到9%，与阿里云业务的体量接近，并列为第二大支柱。

同一时期，中国商业板块、云业务因为宏观经济以及竞争激烈的原因，收入略有下滑，可以说海外业务是阿里巴巴收入增长最大的发动机。

而菜鸟板块与国际商业板块的快速发展也是相辅相成的。

在海外拓展中，菜鸟通过发力物流，持续缩短消费者的收货时间，提升消费者体验，很好地助力了电商业务的发展。

比如，去年末，通过与菜鸟合作，速卖通推出面向工厂商家的全托管模式，商家只需要提供货品、备货入仓就可以接入速卖通进行跨境运营，这种新模式吸引了不少工厂商家，成为新的增长点。

今年3月，速卖通又向特定国家和地区的全球消费者推出了新服务Choice（速卖通精选），为消费者提供三至五天内送货上门、部分地区可在当日或次日送达的服务，基本接近本地电商的物流速度。此外，消费者还可以享受免费退货和配送质量保证等服务。

到今年一季度，菜鸟收入达到亿元，同比增长18%，占阿里巴巴集团总收入的比例达到7%，成为阿里的第四大业务。

可以预见的是，国际商业与菜鸟业务，仍是阿里集团接下来的发力方向。

目前，阿里巴巴的国内用户数已经超过10亿人，与国内的网民总数相差无几，渗透率达到顶峰，而海外电商的市场仍十分广阔。

举例来说，东南亚地区总人口约为6.70亿（截至年末），占世界总人口的8.58%。其中，互联网用户数为4.42亿人，互联网普及率达到74.1%。

从消费能力看，东南亚各国中，新加坡属于发达国家，人均GDP超过8万美元，马来西亚年的人均GDP与中国接近，其余几个国家的人均GDP也达到美元，相当于中国年的水平。

而比起东南亚地区74.1%的互联网普及率，他们的电商业务渗透率（以电商市场规模占GDP比重作为电商发展渗透率指标）普遍不超过5%，处于较低水平，与国内11.5%的渗透率相比，有很大的发展空间。

如果服务好这部分东南亚电商用户，可以再造半个阿里。

当然，看重海外市场潜力的不只有阿里巴巴一家公司。

东南亚电商市场目前处于群雄逐鹿阶段。

据风投机构MomentumWorks的报告，年，Shopee、Lazada、Tokopedia、TikTokShop、Bukalapak和Blibli等九大东南亚电商平台的GMV达到亿美元，是年的1.14倍，年的1.8倍。

其中Shopee年的GMV达到亿美元，Lazada的GMV为亿美元，印尼本土平台Tokopedia和Bukalapak分别产生了亿美元和54亿美元的GMV。

经过1年多的尝试，TikTokShop在东南亚的GMV也达到44亿美元。年TikTokShop更是将GMV目标定到了亿美元。

MomentumWorks预测，在正常情况下，东南亚地区的GMV总额将会在年达到亿美元，乐观情况下有望增至亿美元。

在这样的背景下，蒋凡与万霖升任阿里巴巴集团合伙人，可以自上而下、更好地调配集团资源，打赢出海战役。

比如，在今年7月份，阿里又斥资8.45亿美元注资lazada。自收购lazada以来，阿里已多次输送弹药，注资总额超过58亿美元。

目前，阿里巴巴的海外年度活跃消费者已超过3.05亿人。不过，阿里在潜力广阔的海外市场还可以有更大作为。

9年9月10日，在阿里巴巴成立二十周年纪念日上，阿里巴巴提出，到年“服务20亿消费者，创造1亿就业机会，帮助万家中小企业盈利”的愿景。

与20亿消费者的目标相比，阿里巴巴还只是刚迈出脚步。

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